Patrimônio se constrói
com tempo, como um bom vinho.
Se perguntassem agora onde está cada real do seu patrimônio, e por que está ali, você saberia responder?
Execução e custódia no Banco Safra, banco com mais de 180 anos e US$ 590 bilhões sob custódia. Custódia é onde o dinheiro fica guardado: na conta do banco, no seu nome, nunca com a casa.
O nome vem de um vinho italiano. Em Montalcino, na Toscana, o Brunello passa anos descansando em barril de carvalho antes de alguém abrir a garrafa, e ninguém tenta apressar isso. Trabalhamos na mesma lógica, e ela é menos confortável do que parece: primeiro se protege o que já existe, e só então o dinheiro cresce. Quase todo mundo chega aqui querendo começar pela segunda parte.
Estruturamos patrimônio de famílias brasileiras há mais de 25 anos.
O que aconteceu
nesses 25 anos.
[REVISAR — ano e uma linha sobre o início da casa.]
[REVISAR — ano do credenciamento ao Banco Safra.]
[REVISAR — ano em que as frentes viraram um grupo.]
Mais de 1.500 clientes e R$ 350 milhões sob gestão.
Seu dinheiro está
em cinco lugares.
E nenhum deles conversa com o outro. Aqui são seis frentes com uma mesa só: quem cuida do seu seguro sabe o que tem na sua carteira, e quem monta a carteira sabe o que você tem fora do país.
O que faz
Gestão patrimonial sob o Banco Safra. A carteira é desenhada a partir da vida do cliente, e cada posição entra com uma função escrita.
Em que momento entra
Terceira das quatro etapas: só depois que a reserva de emergência está feita e os seguros estão no lugar.
O que faz
Blindagem patrimonial, que é montar seguros e estruturas para proteger o que já foi construído, revisada junto com a carteira e na mesma mesa.
Em que momento entra
Segunda das quatro etapas: logo depois da reserva e antes de qualquer decisão de crescimento.
O que faz
Manter parte do patrimônio em moeda forte e, quando faz sentido, com estrutura fora do país.
Em que momento entra
Quarta e última etapa. É também a primeira a fazer diferença quando a crise é brasileira.
O que faz
Conhecimento que gera autonomia: programas para quem quer decidir com fundamento.
Em que momento entra
Atravessa as quatro etapas. Quem entende o plano consegue defender as próprias decisões.
O que faz
Sistema financeiro feito para a vida médica. A renda de um médico chega de fontes diferentes e em ritmos diferentes, e é isso que faz o conjunto sumir de vista.
Em que momento entra
Antes de tudo, na vertical médica. Não dá para desenhar um mapa sem enxergar o que entra e por onde.
O que faz
A frente de consórcio da casa, sob a bandeira Racon, do Grupo Randon, administradora autorizada pelo Banco Central. Compra de imóvel, veículo ou cota sem os juros de um financiamento.
Em que momento entra
Pilar 03 · Crescimento. É onde uma compra grande deixa de virar dívida e passa a caber no plano.
Onde a casa está hoje.
Os números abaixo dizem o tamanho da responsabilidade que já assumimos.
Palavra de cliente.
[REVISAR — depoimento real de cliente]
[REVISAR — depoimento real de cliente]
[REVISAR — depoimento real de cliente]
Quarenta e cinco minutos,
sem compromisso.
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